Роли и доступ сотрудников

Как роли определяют видимые разделы и доступные действия, роль Финансового директора, как создавать кастомные роли.

2 мин чтенияОбновлено: Июль 2026

В этой статье

Как устроен доступ

Доступ строится на ролях: роль — это набор прав (что видно в меню и какие действия разрешены).

Типовые роли: администратор аккаунта, финансовый директор, казначей, закупщик, финансовый контролёр, руководитель ЦФО, наблюдатель.

Создавать заявки и документы — исполнители профильного раздела (казначей, закупщик, инициатор).

Согласовывать (утверждать/отклонять) — обладатели права согласования (обычно руководители и финконтроль).

Настраивать систему (роли, маршруты, интеграции) — администратор аккаунта.

Уволенного сотрудника лучше деактивировать, а не удалять — так сохранится история его действий в документах.

Роль ФД — верхний этаж финансового согласования. По умолчанию визирует крупные платежи (свыше настраиваемого порога, стандарт 500 000 ₽) и договоры.

Порог настраивается администратором. ФД также имеет доступ к дашборду бюджетного контроля и отчётам П&L/ДДС.

Помимо системных, можно создавать собственные роли с точечной матрицей прав (например, «Руководитель F&B» с доступом только к своим ЦФО).

Подробнее — в статье «Пользователи и роли».

Сотрудник не может согласовать заявку: Проверьте, что у его роли есть право согласования и что заявка действительно на согласовании, а не в черновике.
Можно ли ограничить доступ по ЦФО?: Да, через кастомную роль. Создайте роль с ограниченным набором прав и назначьте её нужному сотруднику.

Статья помогла?